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Rendement annuel
7.96 %
TD 2024
Souscription minimum
200 €
Soit 1 parts
Capitalisation
29 M€
Au 31/12/2024
Prix de souscription
200 €
Prix / part

Pourquoi investir sur la SCPI Upeka ?

Historique de la SCPI Upeka

La SCPI Upeka est lancée en 2023 par Axipit Real Estate Partners, société de gestion issue du Groupe Aquila Asset Management. La nouvelle SCPI Upeka se crée dans un contexte particulier de transformation du marché immobilier.

En 2024, la baisse des valeurs d’actifs s’est accompagnée d’une remontée des rendements, ce qui crée ainsi un moment opportun pour initier une nouvelle SCPI. De plus, Upeka débute sans aucun actif ancien, ce qui constitue un avantage dans un contexte où les patrimoines des autres SCPI ont été constitués il y a 15, 20, voire 30 ans.

Ces dernières doivent s'adapter aux nouveaux besoins du marché, souvent en réalisant des travaux pour rester compétitives. De plus, Upeka ne subit pas la pression d’un marché secondaire encombré ou de parts en attente de retrait. Cela lui permet de mobiliser rapidement ses capitaux et de bénéficier d’un réel pouvoir de négociation dans un marché où les volumes de transaction sont en baisse. Cette réactivité constitue un atout fort dans la stratégie d’acquisition.

Caractéristiques et chiffres clés de la SCPI Upeka

Caractéristiques

Type de SCPI
Classique
Capital
Variable
Prépondérance
Diversifiée
Frais de souscription
0,00 %
Frais de gestion
16,00 %
Délai de jouissance
4 mois

Chiffres clés et évolution

Capitalisation
29 M€
Nombre d'associés
879
Valeur de reconstitution
200,75 €
Prix de retrait
200,00 €
Ran en % du dividende
0,00 %
Ran en jours
0,00 jours
Pgr en % du dividende
0,00 % du dividende
Tri à 10 ans
Non disponible
Évolution du TD

Depuis l'année 2021, le rendement est exprimé par le terme « TD » ou Taux de distribution*, les années précédentes, ce même rendement était exprimé par le terme « TDVM » ou Taux de Distribution sur Valeur de Marché.

Évolution du prix de la part

Prix de référence au 01/01 de l'année.

Stratégie de la SCPI Upeka 

Une stratégie portée sur la création de valeur

L’objectif de la société de gestion Axipit REP est de proposer un véhicule innovant, qui repose sur deux démarches. D’une part une stratégie Core, qui vise des immeubles situés dans les meilleurs endroits, ou il existe une rareté foncière. Et d’une autre part, une Value-add qui vise des biens sur lesquels il est possible de créer ou de recréer de la valeur.

Ainsi, dans une logique de durabilité, Upeka privilégie les acquisitions en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) et en VEFR (Vente en État Futur de Rénovation), afin de constituer un patrimoine aligné avec les normes environnementales actuelles. Cette démarche lui a permis d’obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en septembre 2024. La stratégie ISR d’Upeka repose sur trois axes majeurs : la réduction et la maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, le bien-être et la sécurité des locataires, ainsi que la sensibilisation des parties prenantes aux pratiques environnementales et sociétales vertueuses.

Une SCPI portée sur la résilience

Upeka adopte une stratégie ambitieuse axée sur la diversification de son portefeuille afin de viser des rendements élevés. Elle cible un large éventail d’actifs immobiliers, notamment des commerces, des bureaux et des locaux d’activités. Plus spécifiquement, ces actifs sont orientés vers les secteurs du bien-être, de la santé, de l’architecture, du design, de la technologie et de l’audiovisuel. Pour l’année 2024, la SCPI diversifiée affiche un taux de distribution de 7,96%. Avec cette performance, elle figure en haut du classement des meilleures SCPI.

De plus, la SCPI Upeka opte pour un modèle sans frais de souscription. Il s’agit à la fois d’une approche rare sur le marché puisque seulement 6 autres SCPI ont ce statut, mais également en phase avec les attentes modernes des investisseurs. Une SCPI sans frais est un véhicule d’investissement ne faisant supporter aucun frais de souscription à ses nouveaux associés. Contrairement aux SCPI de rendement traditionnelles, qui déduisent des frais d’entrée lors de l’achat ou du rachat des parts, ici, la totalité du versement de l’investisseur est consacrée à l’acquisition immobilière. Par exemple, les 200 € investis dans une part de la SCPI Upeka ne subissent aucune retenue liée aux frais de souscription. Ce modèle présente plusieurs avantages. Il permet un rendement potentiellement plus fort, aucun frais n’est à prévoir à la sortie, et il offre la possibilité d’un engagement moins long. Cependant, il comporte aussi quelques inconvénients : ces SCPI sont généralement plus jeunes, les frais de gestion peuvent être plus élevés, et la liquidité peut parfois être moins stable.

Le patrimoine de la SCPI Upeka 

La SCPI Upeka détient un portefeuille composé de 10 actifs. Celui-ci est réparti entre des bureaux (37%), des commerces (37%) ainsi que des locaux logistiques et d’activités (26%). Sur le plan géographique, Upeka est principalement implantée en Espagne, mais elle possède également des actifs aux Pays-Bas et en France. La SCPI européenne affiche un Taux d’Occupation Financier (TOF) et un Taux d’Occupation Physique (TOP) tous deux à 100%. Sa capitalisation s’élève à environ 29,2 millions d’euros, avec un report à nouveau de 10 303 euros. Enfin, le prix de souscription d’une part est fixé à 200 euros, pour une valeur de reconstitution très proche, à 200,75 euros.

La documentation sur la SCPI Upeka 

Accédez aux derniers documents publiés par la SCPI Upeka : bulletins trimestriels et rapports annuels. Ces publications détaillent des informations clés telles que la capitalisation, le prix de part en vigueur et le taux d’occupation financier. Il est également possible d'y trouver l'actualité de la SCPI. France SCPI met également en ligne des documents réglementaires de la Société de Gestion Axipit REP, à savoir les statuts, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur et la note d’information, qu’il est essentiel de lire avant d’investir.

Interview des dirigeants de la SCPI Upeka

France SCPI a rencontré les dirigeants de la SCPI Upeka. Découvrez nos échanges en vidéo ou en article ici.

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Questions fréquentes sur la SCPI Upeka

La SCPI Upeka adopte une stratégie de diversification. Celle-ci investit donc ses capitaux de manière équilibrée dans des actifs de bureaux, de commerces, de locaux d'activité, de loisirs et d’autres typologies encore. Cette diversification sectorielle permettrait ainsi à la SCPI de diluer le risque locatif.

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